Plafonds - gerir a conta corrente individual

Ficha nº: 13087

Publicado por: Célia Tavares

25/10/2016

Para além da sua configuração, a "gestão de plafonds" pode consultar os plafonds dos utilizadores, efetuar correções no saldo e consultar processos de crédito.

Consultar os plafonds de utilizadores
Para consultar os plafonds dos utilizadores deve ter o perfil Plafonds-Gestão.

1) Aceda ao menu Gestão > Plafonds > Utilizadores. Pesquise o utilizador desejado e clique na lupa, se necessário clicando em  para utilizar os filtros adicionais da pesquisa avançada.

2) Nos resultados da pesquisa, clique na linha correspondente ao utilizador desejado. Acede a um ecrã que lista os plafonds ativos que estão associados ao utilizador.

Neste ecrã (imagem abaixo) é já possível consultar o consumo acumulado e saldo livre. Se houver algum alerta, a linha do plafond estará assinalada com sinais de perigo.

3) Se desejar consultar informação mais detalhada, clique na linha correspondente ao plafond que quer consultar.

4) Seguirá diretamente para um quadro resumo que agrupa o consumo do plafond mensalmente, por serviços (imagem abaixo).

Neste ecrã, o saldo poderá estar marcado com um sinal de perigo, caso o consumo seja excessivo ou se considere que há risco de ultrapassagem do plafond. Alguns serviços poderão estar igualmente marcados com sinal de perigo, quando se considera que o seu consumo é inadequado. Estes alertas são configurados no menu Gestão > Plafonds > Gestão.

Para consultar a conta corrente

5) Siga os passos anteriores, se necessário. No ecrã com o quadro mensal do plafond, clique no botão "Detalhes" (imagem acima).

6) A conta corrente do plafond surge no ecrã, de forma semelhante a um extrato bancário (imagem abaixo). Poderá consultar informação adicional de cada movimento passando o rato sobre o ícone "i" de cada linha.


Para acertar o saldo do utilizador

No ecrã da conta corrente, semelhante ao da imagem seguinte: (siga os passos anteriores, caso necessário)

• Para adicionar um movimento com um débito ou um crédito, clique no ícone "+", à direita no cabeçalho da tabela da conta corrente e preencha os dados que são solicitados.
• Para anular um movimento específico, pode também clicar na cruz vermelha da respetiva linha. Surgirá automaticamente uma nova linha com o movimento oposto, que anulará a linha pretendida.

Estas funcionalidades poderão ser úteis para corrigir o saldo, por exemplo nas seguintes situações:

• Compensar um processo de crédito com um valor errado e que, logo, não deveria ter sido aprovado
• Para transitar o saldo remanescente do plafond do ano passado

Para reprocessar o plafond do utilizador

Para que o plafond do utilizador passe a refletir faturação processada antes da associação do plafond ao utilizador, ou outras alterações da configuração do plafond, deverá utilizar a funcionalidade de "reprocessar" o plafond.

Clique no botão |Reprocessar| do ecrã da conta corrente. A data do reprocessamento fica indicada sobre o quadro mensal da estatística do plafond. De notar que esse dado só fica aí visível se, na configuração dos plafonds, a opção para mostrar o valor do plafond mensal estiver a "Sim". A data do reprocessamento pode igualmente ser consultada nos logs do plafond utilizando o botão |Associação de Plafonds| que se encontra no ecrã da conta corrente.


Notas:

Pode também reprocessar o plafond de todos os utilizadores associados a um plafond através do ecrã da configuração do plafond a que se acede através do menu Gestão > Plafonds > Gestão.

• Sempre que faz alterações na tabela dos serviços da configuração de plafonds, por exemplo acrescentar ou remover serviços que afetam o saldo, deverá considerar o seu reprocessamento.
• Alterações no valor do plafond não exigem o seu reprocessamento, basta clicar no botão "Recalcular" do ecrã de configuração do plafond no menu Gestão > Plafonds > Gestão.
• Alterações de fatores de conversão não exigem reprocessamento.