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Seguros - Apólices
Este artigo fornece todos os passos necessários para a criação de uma apólice.
Perfil
A criação de apólices encontra-se acessível aos utilizadores com o perfil "Seguros - Gestão" e "Frota - Configuração".
Criação
Para a criação de uma apólice deverá seguir os seguintes passos:
1. Aceda ao menu
Configurações > Frota > Seguros > Apólices
e clique em
|Criar Apólice|
.
2. Preencha os campos:
Número apólice
: indique o número da apólice;
Tomador
: indique o tipo de Tomador que pode ser Locadora, Empresa ou Responsável do veículos;
Empresa
: indique a Empresa da apólice. Nota: Só podem ser associadas aos registos dos seguros do veículo as apólices configuradas para a mesma empresa do veículo;
Seguradora
: indique o fornecedor de seguros (seguradora). De sublinhar que apenas ficam disponíveis para esse campo os fornecedores que têm o serviço associado definido nas configurações dos seguros (*);
Data de Início
: data de início da apólice;
Válido até
: data de validade da apólice;
Data de vencimento
: indique a data em que a apólice deve ser renovada;
Coberturas
: selecione, das Classes de coberturas selecionadas nas configurações dos seguros (*), a que vai associar à apólice.
Nota: Na criação de um registo de seguro, ao selecionar a apólice essa classe para a cobertura fica pré-selecionada, podendo contudo ser alterada para outra definida nas configurações dos seguros.
Enviar email para inclui/excluir
: selecione a opção se pretender enviar pela aplicação um e-mail de pedido de seguro à seguradora;
Email para notificações
: indique o endereço de e-mail da seguradora para as notificações;
Criar seguro em todos os veículos da empresa
: defina se quer criar seguros para todos os veículos da empresa com esta apólice associada. Assim, se os veículos da empresa não tiverem nenhum seguro para essa apólice, é criado para todos os veículo da empresa um seguro com essa apólice no estado "Em vigor", independentemente do grupo geral dos veículos. De sublinhar que a criação de seguros por esse processo demora no máximo 30 minutos e que após a criação dos seguros a seleção da
checkbox
dessa funcionalidade é removida de forma a poder ser de novo utilizada.
Os dados da apólice ficam gravados após clicar no botão |
Criar
|.
(*) Para mais informações sobre as configurações do seguro, aceder ao artigo pelo link disponível em
Ler também
.
Ler também:
Seguros - Configurações
Seguros - funcionalidades disponíveis