Complementos - Criar e Gerir

Com o módulo de complementos da aplicação XRP |Frotas, é fácil criar e gerir complementos dos veículos, como, por exemplo, cartões de combustível e identificadores de Via Verde. Também pode gerir "complementos" associados aos seus colaboradores como os cartões de comunicação.

Neste artigo explicamos como criar complementos e configurar os campos necessários.

Pode criar um complemento por ecrã ou por importação de ficheiro Excel. Esta última opção permite-lhe carregar numerosos complementos na aplicação num só passo.


Criar um complemento por ecrã
1. Aceda ao menu Gestão > Complementos > Pesquisar > clique em |Criar Complemento|;
2. Escolha o tipo de complemento e a conta, e preencha, pelo menos, os campos obrigatórios (com *). Para associar o complemento ao veículo, escolha um veículo clicando no ícone da viatura. Em alternativa, para associar o complemento diretamente a um utilizador, clique no ícone junto ao respetivo campo;
3. Clique em |Criar|.

Se os campos disponíveis não forem adequados ou suficientes
a) Pode configurar novos campos como indicamos em seguida;
b) Ou optar por associar um ficheiro ao complemento através do módulo de gestão documental. Para saber mais sobre este módulo, consulte os artigos associados.


Para acrescentar ou alterar os campos disponíveis
Os campos disponíveis dependem das configurações das "contas" dos complementos. Por exemplo, supondo que quer configurar o campo "PIN" para as contas dos cartões de combustível:
1. Aceda ao menu Gestão > Complementos > Campos e, na tabela com os diversos campos configurados, verifique se já existe uma linha com o campo pretendido. Se já existir, pode passar ao segundo passo; se não existir:
1.1. Clique no símbolo "+", à direita, no cabeçalho azul-escuro;
1.2. Na linha que acaba de criar, indique o "nome" e o "nome no ficheiro" (nome do cabeçalho no ficheiro Excel), bem como o seu tipo. Para um PIN só de algarismos, o tipo adequado será "inteiro";
2. Aceda ao menu Gestão > Complementos > Contas e pesquise uma das contas que quer alterar;
3. Clique na linha da conta que quer alterar de modo a aceder ao ecrã de alteração de conta;
4. Adicione o campo pretendido na tabela que lista os campos da conta através do símbolo "+", à direita, no cabeçalho azul-escuro. Na linha recém-adicionada, especifique se o campo é de preenchimento obrigatório ou não.



Para criar ou alterar múltiplos complementos com um único passo
1. Aceda ao menu Gestão > Complementos > Importar > Novo Ficheiro;
2. Indique qual o tipo de complemento que deseja criar ou alterar;
3. Clique sobre "aqui" (na frase "Clique aqui para obter um modelo de ficheiro para importação/atualização de complementos");
4. Expanda a barra azul-clara "Ajuda no preenchimento do ficheiro de importação";
5. Preencha os dados dos complementos a importar no ficheiro Excel, tendo em conta as instruções do ecrã;

Nota: Na criação, é colocada automaticamente como empresa do complemento a empresa da conta.

6. Salve o ficheiro em formato Excel e carregue-o na aplicação, clicando em "Browse" e, depois, no botão |Importar|;
7. Verifique o resultado no menu Gestão > Complementos > Importar > Resultados, tendo em atenção que o processamento poderá demorar até 30 minutos. Se houver erros pode verificar a causa através do ícone "i" azul, que faz surgir uma janela com os detalhes do processamento.